王松(王亚楠 饰)与花蕊(马伊俐 饰)一起送婉婷到南京,把婉婷交给石黑龙(尤勇 饰)照顾,花蕊则留在南京教会工作。南就的黄莲教徒,留在教堂内照顾伤患,并救了教徒曹子峰,后来黄莲教总坛内,王松虽有子峰帮忙,但仍失手被擒,危急关头,婉婷及石黑龙赶到,救走王松及花蕊,而子峰变弃暗投明,跟石黑龙等人离去,与婉婷一起拜石黑龙为师。黄莲教日渐式微,英将领Smith穷追猛打,更枉杀无辜,令石黑龙震怒不已。
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