大雨的夜晚,私家侦探加德买了一周的食物,神色匆忙赶回家,他总感觉有人在跟踪自己,但是并没有发现是谁,他回到家中送了一口气,这时一个黑衣人出现,从加德的身后将他杀害。林默(邱泽 饰)带着IVY回到自己的家中,IVY帮助林默包扎完伤口,IVY并没有回去的意思。林默将加德的照片给IVY看,IVY表示并不认识他,加德在出事之前一直在跟踪坤塔,林默觉得这两个案子相邻太近一定有所联系。林默问IVY坤塔的事情,坤塔名下并没有太多资产,不知笑脸这次安排是有何意。IVY和坤塔的相识都是笑脸的精心安排,笑脸很懂人性更懂男人,他明白男人喜欢的艳遇都是有戏剧性的,他更明白让一个男人在女人面前建立起救世主的形象,远比让女人取悦男人更容易产生爱情,IVY和坤塔的第一次相遇也正是如此。林默认为找到坤塔被杀害的原因,应该就能找到笑脸。第二天早晨IVY和林默正在一起吃早饭,这时小爱(邓恩熙 饰)出现,她质问IVY是谁。萨沙(张艺上 饰)到达林默家楼下,她打电话告诉了汶颂,汶颂让萨沙不要上楼,万一林默在家会很危险。萨沙并没有听汶颂的话,她上电梯后安琪(陈雨锶 饰)出现和她一同上去,萨沙感觉到安琪非常奇怪。电梯门打开,林默、IVY和小爱正在门口,安琪冲上去想要杀掉林默,萨沙在打斗的过程中差点摔下楼被林默所救,安琪见形势不妙迅速逃离。萨沙用手铐拷住林默,林默解释到凶手并不是自己,萨沙知道笑脸组织,便答应给时间让林默找出真凶,警察赶到前林默和IVY和安全离开。度郎带着自己的手下,来到加德家中继续寻找线索,无厘头的理论莫名其妙的想法,度郎将加德家中的家具都带回警局进行检查。林默带IVY到自己的老巢,他将自己查到的笑脸资料告诉给IVY,加德的案件可能是找到笑脸的唯一机会。林默和IVY来到加德家中,加德的家中已空他们还是来晚了一步。在加德死时最奇怪的是没有见到手机,加德之前买一袋大米,事发当天下雨手机进水,大米应该是用来吸水的。林默和IVY在加德居住的地方寻找公用电话,在手机进水的情况下,加德应该会借用公用电话。在楼下他们找到了公用电话,那里的老太太将那天晚上的事情都告诉了他们,在来借电话的时候并没有拿任何的东西,林默推测加德所打的号码一定是他经常打的或者是大家都知道的,那就是报警电话,笑脸能够迅速知道情况,有可能在警局有内线或者笑脸就在警局内。度郎的手下并没有查到任何线索,另一边萨沙和汶颂来到坤塔家里进行调查。林默找到小爱让她帮忙,小爱能够根据猫的姿态和叫声判断出猫的情绪,小爱正好收养了加德的猫,小爱从大米的身上感觉到一个充满邪恶的笑脸。林默让小爱去警局找萨沙,小爱告诉萨沙林默的经历,他目睹了自己的父母辈杀害,凶手留下的香气让林默一辈子都不会忘记。听完小爱的讲述,萨沙决定帮助林默。林默向IVY讲起了自己的遭遇,他师父的死也是因为他,IVY安慰他珍惜当下。
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